OCP lève 2 milliards USD sur les marchés internationaux

OCP S.A. a réussi une émission d'Eurobond de 2,0 milliards USD, marquant la plus grande transaction jamais réalisée par le groupe. Cette levée de fonds soutiendra le Programme d'Investissement Vert 2023-2027 de l'entreprise. La transaction comprend deux tranches de maturités de 10 et 30 ans, avec des coupons attractifs de 6,75% et 7,50% respectivement.

Cette émission témoigne de la confiance des investisseurs dans la solidité financière et la vision de croissance durable d'OCP. La notation Baa3 Investment Grade attribuée par Moody's en 2023 et la révision de l’Outlook par S&P de stable à positif soulignent cette confiance renouvelée.

OCP a bénéficié d'une demande importante des investisseurs internationaux, avec un carnet d’ordre de 6,2 milliards USD, témoignant de l'attrait de la société sur le marché international. Cette levée de fonds contribuera au financement du Programme d’Investissement Vert, visant à augmenter la capacité de production d’engrais verts, à développer les énergies renouvelables, à atteindre l'autonomie en eau et énergie, ainsi qu'à diversifier le portefeuille de produits.

M.Ba.