BMCI: Visa pour un emprunt obligataire

L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a annoncé avoir visé, jeudi dernier, le prospectus relatif à l’émission par BMCI d'un emprunt obligataire subordonné perpétuel avec mécanisme d'absorption de pertes et d’annulation de paiement des coupons.

Cette opération, dont le plafond atteint 750 millions de DH, comprend trois tranches non cotées, A (à taux révisable chaque 5 ans), B (à taux révisable chaque 10 ans) et C (à taux révisable annuellement), précise l'Autorité dans un communiqué. La méthode d'allocation consiste en une adjudication à la française avec priorité à la tranche B, puis à la tranche A et à la tranche C, fait aussi savoir l'AMMC, notant que la période de souscription s'étale du 13 au 15 février 2023 inclus.